Step.0 相談者の登録（フォルダ作成）

目次

　FP-UNIVは、ビジネス利用を前提に設計しています。これからライフプランを作成したい方を「相談者」と呼びます。まずはじめに「相談者」を登録してください。登録すると、相談者専用のフォルダが出来ます。

相談者の登録

　「相談者」の登録ボタンは3箇所にあります。

トップページ
左メニュー
ご相談者一覧ページ

　必須項目は「お名前欄」ですが、個人情報保護の観点から、実名である必要はありません。

メールアドレス欄

　プラン共有を使用する際に入力してください。詳しくはプラン共有のページをご覧ください。

＊複数の相談者に同一のメールアドレスを設定することはできません。プラン共有機能が正常に動作しなくなりますのでご注意ください。

相談者フォルダ

　このフォルダに、複数のライフプランを作成して保管しておくことができます。フォルダ内のライフプランは、「プラン比較機能」によって比較分析を行う事ができます。共有機能を使用すると、相談者とライフプランを共有する事ができます。詳しくはプラン共有機能をご覧ください。