テンプレート配布・取得
目次
テンプレートの取得機能
全てのユーザーの方にご利用いただけます。
これで、テンプレートにコピーができました。ライフプラン作成時に、登録したテンプレートをお選びください。
手順1：「ご相談者さまリスト」から「テンプレートリスト」を選択する。
手順2：画面下のテンプレートを取得するために、コードや「合言葉」を入力して検索する。
「コード」や「合言葉」は、配布を行っている「ビジネス」プラン以上のユーザーに確認してください。
手順3：「このプランをテンプレートにコピー」をクリックする。
これで、テンプレートにコピーができました。ライフプラン作成時に、登録したテンプレートをお選びください。
テンプレートの配布機能
（「ビジネス」プラン以上）
「ビジネス」プラン以上のユーザー限定です。マネーセミナーや新人教育の教材として、作成済のテンプレートを配布できます。
「ビジネス」プラン以上のユーザー限定です。マネーセミナーや新人教育の教材として、作成済のテンプレートを配布できます。
1. テンプレート配布の初期設定をする。
「ご登録情報変更画面」から、テンプレート配布設定を行ってください。
- 配布用説明文
- 公開設定
- 配布用コード
- 公開用合言葉
配布するテンプレートを選びます。
テンプレート一覧から、配布したいプランを「配布」に変更してください。
ご自身の配布状況は、下記の「テンプレートを取得する」ボタンからもご確認いただけます。
ご自身の配布状況は、下記の「テンプレートを取得する」ボタンからもご確認いただけます。
配布資料を使ったオンラインDEMO
（「ビジネス」プラン以上）
配布設定をしたライフプランを、FP-UNIVの会員登録をしていないユーザーに公開できます。
配布プラン公開用のURL
https://app.fp-univ.net/share/login.html
配布設定をしたライフプランを、FP-UNIVの会員登録をしていないユーザーに公開できます。
配布プラン公開用のURL
https://app.fp-univ.net/share/login.html
