貯蓄・投資の管理がもっと簡単に！新しい入力手順のご案内

お客様の財務管理をさらに効率的かつ効果的にするために、貯蓄・投資の入力手順を改善しました。
これらの変更により、より柔軟に財務管理が行えるようになり、お客様のニーズに合わせた資産管理を実現します。

主な改善点：

1. 現金残高の設定が可能に： これにより、お手持ちの現金を正確に追跡できます。
2. 貯蓄や投資信託の残高を一括で変更： 複数の投資や貯蓄の残高を一か所で簡単に管理できます。
3. 有価証券と口座の紐付け不要： よりシンプルで直感的な管理が可能になりました。

新しい手順の概要：

1. 口座設定：

   • 当初残高を基準月の月初時点で入力。
   • 現金、銀行口座、証券口座（NISA/課税口座）、確定拠出年金（DC/iDeCo）、小規模企業共済などの口座情報を設定。
   • 貯蓄・投資スケジュールを設定し、月間の収支に関わらず定額を拠出。
   • 投資対象となる有価証券の残高や投資スケジュールも入力可能（事前に有価証券の銘柄登録が必要）。

2. 月々の収支の調整：

   • 月々の収支計算後、黒字または赤字に応じた資金流れを設定。

この新しいシステムにより、お客様はより一層、財務状況を明確に把握し、将来の計画をより容易に立てることができます。安心してご利用ください。