会社設定

 FP-UNIV「ビジネス」プラン以上では、「会社アカウント」を作ることができます。会社アカウントでは、社員の登録、法人クレジットカードの登録、社員の支払カードの変更、社員アカウントへの代理ログイン、入力代行技能者権限の付与、会社ロゴの登録によるブランディング機能などのサービスをご利用いただけます。会社組織としてライフプラン提供サービスを実施したい場合にご活用下さい。
 


 初期設定で表示されているFP-UNIVのロゴを、御社のロゴマークに変更できます。紐づいている社員アカウント全てに適用できます。

・ライフプラン作成ページのロゴ
・相談者のログイン後のロゴマーク
 

ライフプラン作成ページ




ご相談者さまのマイページ

 

会社用クレジットカードの登録

 会社で共通のクレジットカードを使用して支払いたい場合に、会社用のクレジットカードを登録ができます。


社員登録機能

 FP-UNIVユーザーを会社アカウントへの招待、または新規登録ができます。会社のオーナーは、社員に対しては以下の操作を行うことができます。

・代理ログイン
・入力代行技能者権限の付与
・支払者の切り替え


代理ログイン

 社員のFP-UNIVアカウントにログインし、ライフプランの閲覧・実行することができます。ライフプランの編集はできません。


入力代行技能者権限の付与

 「プロ」プラン以上の社員に「入力代行技能者権限」を付与できます。入力代行技能者は入力代行依頼を受けることで、依頼主のFP-UNIVアカウントに代理ログインし、ライフプランの入力が行えます。

入力代行機能について


支払者の切り替え

 社員アカウントで発生した費用を、本人支払い(ご本人登録のクレジットカード)にするか、会社支払い(会社登録クレジットカード)にするかを設定する機能です。


社員特典

 ライフプラン作成画面・プラン共有画面・アドバイザー画面の上に、会社などのロゴの表示が可能になります。