会社設定
FP-UNIV「ビジネス」プラン以上では、「会社アカウント」を作ることができます。
会社アカウントでは、社員の登録、法人クレジットカードの登録、社員の支払カードの変更、社員アカウントへの代理ログイン、入力代行技能者権限の付与、会社ロゴの登録によるブランディング機能などのサービスをご利用いただけます。会社組織としてライフプラン提供サービスを実施したい場合にご活用下さい。
会社情報、ロゴの登録
初期設定で表示されているFP-UNIVのロゴを、御社のロゴマークに変更できます。紐づいている社員アカウント全てに適用できます。
・ライフプラン作成ページのロゴ
・相談者のログイン後のロゴマーク
ライフプラン作成ページ
ご相談者さまのマイページ
会社用クレジットカードの登録
会社で共通のクレジットカードを使用して支払いたい場合に、会社用のクレジットカードを登録ができます。
社員登録機能
FP-UNIVユーザーを会社アカウントへの招待、または新規登録ができます。
会社のオーナーは、社員に対しては以下の操作を行うことができます。
・代理ログイン
・入力代行技能者権限の付与
・支払者の切り替え
代理ログイン
社員のFP-UNIVアカウントにログインし、ライフプランの閲覧・実行することができます。
ライフプランの編集はできません。
入力代行技能者権限の付与
「プロ」プラン以上の社員に「入力代行技能者権限」を付与できます。
入力代行技能者は入力代行依頼を受けることで、依頼主のFP-UNIVアカウントに代理ログインし、ライフプランの入力が行えます。
支払者の切り替え
社員アカウントで発生した費用を、本人支払い（ご本人登録のクレジットカード）にするか、会社支払い（会社登録クレジットカード）にするかを設定する機能です。