会社設定機能

FP-UNIVでは、会社組織でライフプランの情報管理が行える機能をご用意しました。

会社を設定すると、以下の機能を使うことができます。


お支払い方法の管理

会社支払い用のクレジットカードを登録することができます。

 


社員設定機能

FP-UNIVユーザーを社員に設定することができます。
社員に対しては以下の操作を行うことができます。


代理ログイン

社員のFP-UNIVアカウントにログインし、ライフプランの閲覧・実行することができます。
ライフプランの編集はできません。


入力代行技能者権限の付与

ライトプラン以上の社員に入力代行技能者権限を付与できます。
入力代行技能者は入力代行依頼を受けることで、依頼主のFP-UNIVアカウントに代理ログインし、ライフプランの入力が行えます。

入力代行機能について


支払者の切り替え

社員アカウントから発生した費用を、本人支払いにするか、会社支払いにするかを設定する機能です。