ライフプランニング機能

 FP-UNIVは、プロフェッショナル向けに開発されたライフプラン・シミュレーションソフトです。
データは全てクラウド上に保存されます。

ファイル管理の仕組み

 データは、次の3つの構成で管理されています。

  
 1、ご相談者さまフォルダ
 2、LIFE PLAN ファイル
 3、シミュレーション結果
 

  「ご相談者さまフォルダ」の中に、複数の「LIFE PLAN ファイル」が作成できます。「LIFE PLAN ファイル」には、家族構成や収入支出設定など、ライフプランに関する全ての情報を保管しています。同一の「ご相談者さまフォルダ」に入っている「LIFE PLAN ファイル」を使って「プラン比較」を行うことができます。

 ご利用プランによって、「作成可能なフォルダ数」と「1フォルダあたりに作成可能なファイル数」が違なります。フォルダ数・ファイル数の上限を超えて利用したい場合は、上位サービスプランをご検討ください。
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ライフプランニングの流れ