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導入研修プログラム
目次
はじめに
導入を検討されている方へ
ビジネス利用の方へ
個人でご利用の方へ
個人情報の取り扱い・セキュリティ対策について
ライフプランをつくるために必要なもの
利用料金のお支払い方法
クレジットカード決済が承認されない場合
ご契約プランの変更について
お支払いクレジットカードの変更方法
領収書の発行について
休会・退会方法
ライフプランニング機能
Step.0 相談者の登録 （フォルダ作成）
Step.1 ライフプランの作成
Q1. 家族設定
Q2.収入設定
Q3. 年金設定
Q4. 生活費設定
Q5. 教育費設定
Q6. 住まい設定
所有物件（居住用・投資用）の設定
「賃貸物件」の設定
Q7. 乗り物の設定
Q8. ライフイベントの設定
Q9. ローン設定
Q10. 保険設定
Q11. 貯蓄・資産運用・iDeCo・DC・NISAなどの設定
その他の設定（為替設定など）
Step2. シミュレーション実行
収入の自動計算
年金の自動計算
年金生活者支援給付金の自動計算
児童手当の自動計算
支出の自動調整
「健康保険料・介護保険料」の自動計算
税金の自動計算
貯蓄の自動計算
Step3. 分析・評価
ライフプラン・シミュレーション
サマリー
貯蓄残高・キャッシュフロー
詳細キャッシュフロー表
可処分所得分析、ふるさと納税（プロ）
ローン分析
年金分析（プロ）
預金分析（プロ）
証券口座分析（プロ）
貯蓄分析（プロ）
保険分析（プロ）
必要保障額分析（プロ）
不動産投資分析（プロ）
不動産譲渡所得分析機能（ビジネス）
退職所得分析（プロ）
個人型確定拠出年金分析（iDeCo）分析（プロ）
企業型確定拠出年金分析（DC）（プロ）
小規模企業共済分析（プロ）
Step4. プラン改善
Step5. プランの提案
業務支援機能
プラン共有機能
アドバイザー機能
アドバイザー機能（FP向けマニュアル）
アドバイザー機能（相談者向けマニュアル）
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