【金融庁が指針改正】保険販売の際には、 顧客へのライフプランや公的保険制度の説明が必要に
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FPーUNIVは、税制や社会保障制度の計算を簡略化することなく作られたライフプランソフトです。実際の制度に即した年金計算と税額がキャッシュフローに反映されます。
また、顧客が入力情報を編集できる機能を備えています。顧客自身に、より具体的・個人的・即時的なライフプランへと作り込んでもらうこともできます。ライフプランのリスクと保障の必要性を理解した利用者に、最適な保険設計を提案。顧客に信頼され、望まれる提案ができるツールとして、FP-UNIVを是非お試しください。
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