マネーセミナー、新人教育に便利なライフプラン配布機能をリリース
作成済みのライフプランテンプレートを他のFPーUNIVユーザーに配布できるようになりました。
配布機能はビジネスプランの方からご利用いただけます。
配布中のテンプレートはフリープランの方も利用できますのでマネーセミナーや新人教育の教材としてもご活用いただけます。
テンプレート配布機能の詳細は「テンプレート配布・利用」ページをご覧ください。
ケーススタディ、本題に時間を割ける
これまでFPーUNIVの新人研修を多数行ってきましたが、各人が各々のライフプランを入力していたために操作時間の個人差、はたまた入力条件の大幅な違いによって、ケーススタディが難しい状態でした。FP-UNIVの特徴の一つである「アドバイザー機能」の利用を前提とした場合、相談者自身がベースとなるとライフプランを入力する事でリアルなライフプランが作れると考えています。
入力済のライフプランは、アドバイザー機能を活用する事で、相談の案件に合わせた適切なプランナーに相談する事でお薬手帳のような役割を果たせるようになるでしょう。
マネーセミナー、新人研修、勉強会では、まずこの入力済みの段階からどのように改善ができるのか？
をシミュレーションできる事に価値があると考えました。
勉強会のスタイルが変わる
FPの勉強会では、事例となるキャッシュフローグラフと簡単な前提条件を紙面で配布し、どのように解決したかの勉強会を開くことが一般的かと思います。新しい「配布」機能を使う事で、同じテストケースに対して勉強会の参加者は各々のアイデアをご自身の勉強用ライフプランの中で試す事ができます。
マネーセミナーが変わる
参加者がご自身のアカウントでマネーセミナー用プランを操作、体感する事でライフプランへの関心が一層高まります。導入時に、アドバイザー登録を推奨する事で、講師と繋がる事ができます。
合言葉を設定し、配布相手を限定する
テンプレートの配布には合言葉の設定が可能です。ケーススタディの販売も一つのビジネスとしてご活用いただけるかと思います。
是非ご活用ください。
テンプレート配布機能の詳細は「テンプレート配布・利用」ページをご覧ください。
配布機能はFP-UNIVビジネスプランからご利用いただけます。
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NEWS
プレスリリースFPサミット2024「業界トップクラスの実務家FPによるライフプランニングの新時代 - 多様化するリスクと対策」
アップデート２０２４年１０月分からの児童手当の拡充に対応しました
イベント情報6月12日（水）FP-UNIV勉強会のご案内（プロFP向け）
アップデート産休・育休分析に対応しました
イベント情報5月8日（水）FP-UNIV勉強会のご案内（プロFP向け）
開発者ブログ令和６年度の住宅ローン控除（若者夫婦や子育て世帯は令和４・５年入居の場合の水準を維持する）に対応しました。不具合修正2024年3月のアップデート開発者ブログ令和6年度の年金額等の改定に対応しました。
イベント情報4月10日（水）FP-UNIV勉強会のご案内（プロFP向け）