アドバイザー機能

アドバイザーとは

ライフプランのプロフェッショナルがライフプランの入力状態を確認し改善プランの作成を行う、
あなた専属のアドバイザーのことを言います。
アドバイザーに指名されると、アドバイザー依頼人のライフプランの追加・変更・実行ができます。


アドバイザーに依頼する

フリープラン、ライトプランのお客様はアドバイザーを指定することができます。

トップページ左メニューの「アドバイザー依頼」画面より、アドバイザーを指名してください。2つの方法があります。

  1. メールアドレスを直接入力してアドバイザーを検索する
  2. 名前・メールアドレスで検索して、アドバイザーリストから指名する

 


アドバイザーになる

プロプラン以上をご利用のお客様はアドバイザーになることができます。

アドバイザーになるには2つの方法があります。

  1. ご登録のメールアドレスを利用者に伝えて、アドバイザー登録を行ってもらう。
  2. アドバイザーリストにプロフィールを公開し、アドバイザー登録を行ってもらう。

 

利用者がアドバイザー登録を行うと、通知のメールが届きます。
上記「アドバイザー業務画面」にユーザーリストが表示され、承認手続きを行うとご依頼者様に対して「アドバイザーログイン(代理ログイン)」ができる様になります。

アドバイザーのサービスは、有償・無償どちらで提供しても構いませんが、お客様同士合意の上お手続きくださいますようよろしくお願いします。