アドバイザー機能

アドバイザーとは

 ライフプランのプロフェッショナルであるプランナーが、ライフプランの入力状態を確認し、改善プランの作成を行います。あなた専属のアドバイザーです。
 ファイナンシャル・プランナーの方は、アドバイザーに指名されると相談者のアカウントに代理ログインすることができ、ライフプランの修正ができます。

アドバイザーに依頼する。

 「無料プラン」のお客様は、アドバイザーを指定することができます。



 


   トップページ左メニューの「アドバイザー依頼」画面より、アドバイザーを指名してください。2つの方法があります。

  1. メールアドレスを直接入力してアドバイザーを検索する。
  2. 名前とメールアドレスで検索して、アドバイザーリストから指名する。




 

アドバイザーになる・プロフィールの公開

 「プロ」プラン以上をご利用のお客様は、アドバイザーになることができます。アドバイザー機能を活用すると、相談者と一緒に「現状プラン」の作成と編集をすることができます。細かな情報を相談者が直接入力し、専門的な箇所をアドバイザーが手助けするなどして、良質な現状プランを効率よく作成していきましょう。




 アドバイザーになる方法は3種類あります。

1. 相談者に招待メールを送信し、FP-UNIVの会員登録を行ってもらう。(下記参照)
2. ご登録のメールアドレスをFP-UNIV利用者に伝えて、アドバイザー検索画面から登録してもらう。(上述)
3. アドバイザーリストにプロフィールを公開し、閲覧者にアドバイザーリクエストを行ってもらう。(上述)

 



アドバイザーの承認

 利用者がアドバイザー登録を行うと、登録されたプランナーに通知のメールが届きます。上記の「アドバイザー業務画面」のユーザーリストに依頼者が表示され、承認手続きを行うと、依頼者のアカウントに「アドバイザー・ログイン(代理ログイン)」が出来るようになります。




 アドバイザーのサービスは、有償・無償どちらで提供しても構いません。ご利用者様同士で合意の上でお手続きいただきますよう、宜しくお願いします。
 

アドバイザーからの「提案プラン」作成の流れ

  1. アドバイザーになると、アドバイザー依頼をした方のアカウントへ「代理ログイン」ができるようになります。
  2. 代理ログインすると、入力情報の閲覧および変更が可能となります。
  3. 不足データを相談者に直接入力してもらったり、入力が難しい箇所については代理で入力できるようになります。
  4. プランが完成したら、現状プランコピーを行うことで、アドバイザーが管理しているライフプランの中に取り込みができます。
  5. 提案プランを作成し、プラン共有機能を活用することで、プロ機能のシミュレーション結果を相談者に共有できます。

ライフプラン・コピー機能

 完成した「現状プラン」は、「現状プラン・コピー機能」を使って、アドバイザーの「テンプレートリスト」にコピーできます。プランナーが相談者への提案プランを作成する際に、テンプレートリストから「現状プラン」を呼び出して復元できます。これにより、提案プランの作成が効率よく行えるようになりました。

 提案プランを相談者に提供する時には、「プラン共有機能」を使います。相談者は、これらの提案プランにおいては、「プロ」プラン以上限定の各種シミュレーションも利用できます。「プラン共有機能」の操作方法についてはこちらをご覧ください。
 

保存済みテンプレートから、該当するライフプランを呼び出す。

相談者のアカウントでの操作方法

1. 相談者がアドバイザーに共有してもらったライフプランを閲覧するには、トップページ左の「支援メニュー」の項目内にある「提案プランの確認」ボタンをクリックします。




「あなたのライフプラン」の一覧ページに入り、ファイル名をクリックします。








2. 相談者がアドバイザーに共有してもらったライフプランを編集するには、相談者ご自身のアカウントにプランをコピーする必要があります。

 「無料プラン」で登録している相談者はプランを1つまでしか閲覧することが出来ません。そのため、フォルダ内にすでにプランがある場合は削除しておきます。

 トップページ左の「支援メニュー」の項目内にある「提案プランの確認」ボタンから、「あなたのライフプラン」の一覧ページに入り、ファイル名の右の「提案プランコピー」というボタンをクリックします。コピーが完了すると自分で編集ができ、プラン名を自分で書き換えることもできます。