アドバイザー機能
目次
アドバイザー機能とは
個人ユーザー(相談者)とファイナンシャルプランナー(FP)の間で、ライフプランを連携する機能です。
この機能を使うと、相談者が作成したライフプランをFPが代理ログインすることで相互編集できるようになります。
また、FPがプラン共有機能したものを相談者アカウント内にコピーし、編集できるようになります。
担当アドバイザーがついた無料プランのアカウントは、作成可能プラン数が5件にアップグレードされ、さらにプロの分析機能を利用いただけるようになります。
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