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アドバイザー機能

目次

アドバイザー機能とは

　個人ユーザー（相談者）とファイナンシャルプランナー（FP）の間で、ライフプランを連携する機能です。
　この機能を使うと、相談者が作成したライフプランをFPが代理ログインすることで相互編集できるようになります。

　また、FPがプラン共有機能したものを相談者アカウント内にコピーし、編集できるようになります。
　担当アドバイザーがついた無料プランのアカウントは、作成可能プラン数が５件にアップグレードされ、さらにプロの分析機能を利用いただけるようになります。


FP-UNIVは正確性を追求していますが、あくまでもシミュレーションです。
確定申告にはご利用いただけません。
個別具体的な計算は、税理士にご相談ください。

関連情報

  • プラン共有機能
    　作成したライフプランの実行結果を、相談者とオンライン上で共有できる機能です。
  • アドバイザー機能
    　プランナーの相談者である一般ユーザーや、FP-UNIVの個人ユーザーなど、個人利用者のライフプランの「アドバイザー」になる機能です。
  • 入力代行機能
    　あなたの入力をサポートする「入力代行者」を複数人登録することができます。
  • 同時ログイン機能
    　同一IDでのログインについて解説します。「ビジネス」プラン以上では、複数のパソコン・スマートフォンなどから同時ログインすることができます。
  • 印刷機能について
    　FP-UNIVの実行結果を印刷したいとき
  • 代理ログイン機能
    　自社社員のFP-UNIVユーザーのアカウントに、代理でログインできる機能です。
  • テンプレート配布・取得
    　マネーセミナーや新人教育の教材として、作成済のテンプレートを配布できます。