アドバイザー機能

アドバイザーとは

ライフプランのプロフェッショナルがライフプランの入力状態を確認し改善プランの作成を行う、
あなた専属のアドバイザーのことを言います。
アドバイザーに指名されると、アドバイザー依頼人のライフプランの追加・変更・実行ができます。

アドバイザーに依頼する

フリープランのお客様はアドバイザーを指定することができます。

トップページ左メニューの「アドバイザー依頼」画面より、アドバイザーを指名してください。2つの方法があります。

  1. メールアドレスを直接入力してアドバイザーを検索する
  2. 名前・メールアドレスで検索して、アドバイザーリストから指名する

 

アドバイザーになる

 プロプラン以上をご利用のお客様はアドバイザーになることができます。
 アドバイザー機能を活用すると、相談者さまと一緒に、現状プラン作成・編集が可能となります。
細かな情報を相談者様が直接入力し、専門的な箇所をアドバイザーが支援することで効率的な質の高い現状プランの作成にお役立てください。
 

アドバイザーになるには2つの方法があります。

  1. ご登録のメールアドレスを利用者に伝えて、アドバイザー登録を行ってもらう。
  2. アドバイザーリストにプロフィールを公開し、アドバイザー登録を行ってもらう。

 

利用者がアドバイザー登録を行うと、通知のメールが届きます。
上記「アドバイザー業務画面」にユーザーリストが表示され、承認手続きを行うとご依頼者様に対して「アドバイザーログイン(代理ログイン)」ができる様になります。

アドバイザーのサービスは、有償・無償どちらで提供しても構いませんが、お客様同士合意の上お手続きくださいますようよろしくお願いします。

 

アドバイザーから提案プラン作成の流れ

  1. アドバイザーになると、アドバイザー依頼をいただいた方のアカウントへ代理ログインできるようになります。
  2. 代理ログインすると、入力情報の閲覧および変更が可能となります。
  3. 不足データを相談者に直接入力してもらったり、入力が難しい箇所については代理で入力できるようになります。
  4. 現状プランができあがれば、プランコピーを行うことで、アドバイザーが管理しているライフプランの中に取り込みができます。
  5. 提案プランを作成しプラン共有機能を活用することで、プロ機能のシミュレーション結果を相談者様に共有できます。

ライフプランコピー機能


 アドバイザーのプランコピー機能を活用すると、出来上がった現状プランをテンプレートにコピーし、相談者のプランとして復元できます。
 これにより提案プランの作成も可能となりました。提案プランの作成後は、プラン共有機能を活用することで、プロユーザー限定の各種シミュレーション結果を相談者様に提供できます。

保存済みテンプレートからライフプランを復元する