テンプレート配布・取得

テンプレートの取得機能

全てのユーザーの方にご利用いただけます。

手順 1 「ご相談者さまリスト」から「テンプレートリスト」を選択


手順 2:画面下のテンプレートを取得するために、コードや「合言葉」を入力して検索

「コード」や「合言葉」は、配布を行っている「ビジネス」プラン以上のユーザーに確認してください。

手順3:「このプランをテンプレートにコピー」をクリックする。



これで、テンプレートにコピーができました。
ライフプラン作成時に、登録したテンプレートをお選びください。

テンプレートの配布機能(「ビジネス」プラン以上)

「ビジネス」プラン以上のユーザー限定です。
マネーセミナーや新人教育の教材として、作成済のテンプレートを配布できます。

1. テンプレート配布の初期設定をする。

ご登録情報変更画面」から、テンプレート配布設定を行ってください。
  • 配布用説明文
  • 公開設定
  • 配布用コード
  • 公開用合言葉

配布するテンプレートを選びます。

テンプレート一覧から、配布したいプランを「配布」に変更してください。
ご自身の配布状況は、下記の「テンプレートを取得する」ボタンからもご確認いただけます。