テンプレート配布・取得

テンプレートの取得機能

全てのユーザーがご利用いただけます。

手順1 相談者リストからテンプレートリストを選択


手順2:画面下のテンプレートを取得するに、コード・合言葉を入力して検索

コード・合言葉は配布を行っているビジネスプラン以上のユーザーに聞いてください。

手順3:「このプランをテンプレートにコピー」をクリックする。



以上でテンプレートにコピーできました。
ライフプラン作成時に、登録したテンプレートをお選びください。

テンプレートの配布機能(ビジネスプラン以上)

ビジネスプラン以上のユーザー限定です。
マネーセミナーや新人教育の教材として作成済のテンプレートを配布できます。

1.テンプレート配布初期設定をする

ご登録情報変更画面からテンプレート配布設定を行ってください。
  • 配布用説明文
  • 公開設定
  • 配布用コード
  • 公開用合言葉

配布テンプレートを選びます。

テンプレート一覧から配布したいプランを「配布」に変更してください。
ご自身の配布状況は、下記の「テンプレートを取得する」からもご確認いただけます。