テンプレート配布・取得

テンプレートの取得機能

   全てのユーザーの方にご利用いただけます。

手順1:「ご相談者さまリスト」から「テンプレートリスト」を選択する。


手順2:画面下のテンプレートを取得するために、コードや「合言葉」を入力して検索する。

   「コード」や「合言葉」は、配布を行っている「ビジネス」プラン以上のユーザーに確認してください。

手順3:「このプランをテンプレートにコピー」をクリックする。



 これで、テンプレートにコピーができました。ライフプラン作成時に、登録したテンプレートをお選びください。

テンプレートの配布機能

(「ビジネス」プラン以上)

 
「ビジネス」プラン以上のユーザー限定です。マネーセミナーや新人教育の教材として、作成済のテンプレートを配布できます。

1. テンプレート配布の初期設定をする。

 「ご登録情報変更画面」から、テンプレート配布設定を行ってください。
  • 配布用説明文
  • 公開設定
  • 配布用コード
  • 公開用合言葉

配布するテンプレートを選びます。

 テンプレート一覧から、配布したいプランを「配布」に変更してください。
ご自身の配布状況は、下記の「テンプレートを取得する」ボタンからもご確認いただけます。