アドバイザー機能(相談者向けマニュアル)
目次
アドバイザーとは
ライフプランのプロフェッショナルであるプランナーが、ライフプランの入力状態を確認し、改善プランの作成を行います。あなた専属のアドバイザーです。
アドバイザーを見つけると、作成可能なライフプラン数が5件となり、プロの分析機能が無料で使えるようになります。
※アドバイザー依頼は有料になる場合もございます。サービスの利用料については当事者間で行なってください。詳細はファイナンシャルプランナーにお問合せください。
アドバイザー連携が完了すると、アドバイザーはあなたの画面に代理ログインし、ライフプランの作成・編集・削除ができるようになります。
アドバイザー連携の方法
お客様は、「無料プラン」でもアドバイザーを指定することができます。アドバイザーを指定するには2つの方法があります。
1. アドバイザーから招待メールを受け取る
2. アドバイザー依頼からリクエストを送る
1.アドバイザーから招待メールを受け取る
アドバイザーから招待メールが届きましたら、メール内のリンクをクリックし、会員登録またはアドバイザー認証を行なってください。
2.アドバイザーを検索しリクエストを送る。
トップページ左メニューの「アドバイザー検索」画面より、アドバイザーを探し、指名してください。
アドバイザー連携の解除
アドバイザーとの連携解除はいつでも自由に行えます。解除後に再度アドバイザー依頼をおこなう場合は、もう一度お手続きください。担当アドバイザーがいなくなると、閲覧可能なライフプラン数は1件となり、プロ向けの分析機能も利用できなくなります。

提案プランを確認し、取得・保存する
1. 相談者がアドバイザーに共有されたライフプランを閲覧するには、トップページ左の「支援メニュー」の項目内にある「提案プランの確認」ボタンをクリックします。
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「あなたのライフプラン」の一覧ページに入り、ファイル名をクリックします。

2. アドバイザーに共有されたライフプランを編集するには、お客様自身のアカウントにプランをコピーする必要があります。
「提案プランコピー」というボタンをクリックします。コピーが完了すると自分で編集ができ、プラン名も自分で書き換えることもできます。
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「あなたのライフプラン」の一覧ページに入り、ファイル名をクリックします。

2. アドバイザーに共有されたライフプランを編集するには、お客様自身のアカウントにプランをコピーする必要があります。
「提案プランコピー」というボタンをクリックします。コピーが完了すると自分で編集ができ、プラン名も自分で書き換えることもできます。
