アドバイザー機能（相談者向けマニュアル）

目次

アドバイザーとは

　ライフプランのプロフェッショナルであるプランナーが、ライフプランの入力状態を確認し、改善プランの作成を行います。あなた専属のアドバイザーです。
アドバイザーを見つけると、作成可能なライフプラン数が５件となり、プロの分析機能が無料で使えるようになります。
※アドバイザー依頼は有料になる場合もございます。サービスの利用料については当事者間で行なってください。詳細はファイナンシャルプランナーにお問合せください。

アドバイザー連携が完了すると、アドバイザーはあなたの画面に代理ログインし、ライフプランの作成・編集・削除ができるようになります。
　

アドバイザー連携の方法

   お客様は、「無料プラン」でもアドバイザーを指定することができます。アドバイザーを指定するには2つの方法があります。
   1.  アドバイザーから招待メールを受け取る
   2.  アドバイザー依頼からリクエストを送る

1.アドバイザーから招待メールを受け取る

　アドバイザーから招待メールが届きましたら、メール内のリンクをクリックし、会員登録またはアドバイザー認証を行なってください。

2.アドバイザーを検索しリクエストを送る。

トップページ左メニューの「アドバイザー検索」画面より、アドバイザーを探し、指名してください。
 

 

アドバイザー連携の解除

アドバイザーとの連携解除はいつでも自由に行えます。解除後に再度アドバイザー依頼をおこなう場合は、もう一度お手続きください。

担当アドバイザーがいなくなると、閲覧可能なライフプラン数は１件となり、プロ向けの分析機能も利用できなくなります。

1. 相談者がアドバイザーに共有されたライフプランを閲覧するには、トップページ左の「支援メニュー」の項目内にある「提案プランの確認」ボタンをクリックします。




「あなたのライフプラン」の一覧ページに入り、ファイル名をクリックします。








2. アドバイザーに共有されたライフプランを編集するには、お客様自身のアカウントにプランをコピーする必要があります。
「提案プランコピー」というボタンをクリックします。コピーが完了すると自分で編集ができ、プラン名も自分で書き換えることもできます。