アドバイザー機能（FP向けマニュアル）

目次

アドバイザー機能とは

　「プロ」プラン以上をご利用のお客様は、他のFP-UNIV会員のアドバイザーになることができます。アドバイザー機能を活用すると、相談者と一緒に「現状プラン」を相互編集することができます。細かな情報を相談者が直接入力し、専門的な箇所をアドバイザーが手助けするなどして、良質な現状プランを効率よく作成していきましょう。

アドバイザー機能を使った「提案プラン」作成の流れ

1. アドバイザー（担当FP）になると、アドバイザー依頼をした方のアカウントへ「代理ログイン」ができるようになります。
2. 代理ログインすると、入力情報の閲覧および変更が可能となります。
3. 不足データを相談者に直接入力してもらったり、入力が難しい箇所については代理で入力できるようになります。
4. プランが完成したら、現状プランコピーを行うことで、アドバイザー（担当FP）が管理しているライフプランの中に取り込みができます。
5. 提案プランを作成し、プラン共有機能を活用することで、プロ機能のシミュレーション結果を相談者に共有できます。

プランナープロフィールを設定する

　アドバイザーになるためには、アドバイザー設定から公開プロフィールを設定してください。

アドバイザーになる　

　アドバイザーになる方法は2種類あります。

A.相談者をFP-UNIVに招待
相談者に招待メールを送信し、FP-UNIVの会員登録を行ってもらう。（下記参照）

B.FP-UNIVユーザーからアドバイザーリクエスを受け取る
アドバイザーリストにプロフィールを公開し、閲覧者にアドバイザーリクエストを行ってもらう。（個人向けマニュアル参照）

A.相談者に招待メールを送信し、FP-UNIVの会員登録を行ってもらう。

（１）相談者のメールアドレスを相談者情報に入力し保存します。
（２）招待メールを送信
 

B.アドバイザーリクエストを承認する

　利用者がアドバイザー登録を行うと、登録されたプランナーに通知のメールが届きます。上記の「アドバイザー業務画面」のユーザーリストに依頼者が表示され、承認手続きを行うと、依頼者のアカウントに「アドバイザー・ログイン(代理ログイン)」が出来るようになります。




　アドバイザーのサービスは、有償・無償どちらで提供しても構いません。
ご利用者様同士で合意の上でお手続きいただきますよう、宜しくお願いします。

代理ログイン

相談者のアカウントにログインします。相談者のアカウント内でライフプランの追加編集削除ができます。

アドバイザー関係を解除する

解除すると、代理ログインができなくなります。プラン共有も終了する場合は、プラン共有の設定を変更してください。

　完成した「現状プラン」は、「現状プラン・コピー機能」を使って、アドバイザー内の相談者フォルダにコピーできます。これにより、提案プランの作成が効率よく行えるようになりました。

　提案プランを相談者に提供する時には、「プラン共有機能」を使います。相談者は、これらの提案プランにおいては、「プロ」プラン以上限定の各種シミュレーションも利用できます。「プラン共有機能」の操作方法についてはこちらをご覧ください。
 

FPが共有したライフプランを相談者が編集できるようにするには、相談者のアカウントにライフプランをコピーする必要があります。
プラン共有で共有したプランを確認し、プラン

1.相談者のアカウントでの操作方法
トップページ左の「支援メニュー」の項目内にある「提案プランの確認」ボタンをクリックします。




「あなたのライフプラン」の一覧ページに入り、ファイル名をクリックします。

2. FPが共有したライフプランを編集するには、相談者ご自身のアカウントにプランをコピーする必要があります。
ファイル名の右の「提案プランコピー」というボタンをクリックします。コピーが完了すると相談者のアカウントで編集できるようになります。
 

プランナーと相談者で同じ画面を閲覧しながら、ZOOM等のオンライン面談を行う場合、お互いの入力情報でライフプランのデータを上書きしてしまう事があります。FP-UNIVではデータの上書きを避けるために、プランロック機能があります。
詳しくは、ライフプランの編集ロック機能をご確認ください。

FP-UNIVには、データ復元機能があります。
詳しくはデータ復元機能をご確認ください。