代理ログイン機能
目次
(「ビジネス」プラン以上)
社員のFP-UNIVユーザーのアカウントに、代理でログインできる機能です。代理ログインのパターンによって、可能な操作に制限があります。詳細は以下の表をご確認ください。
代理ログイン者 | 代理ログイン可能対象
|
代理ログインボタンの位置を探す | 権限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談者 | ライフプラン | ||||||
入力 | 閲覧 | 編集 | 複製 | 実行 | |||
法人代表者 |
社員 | 「会社管理」から「社員登録」に進む | × | 〇 | × | × | 〇 |
入力代行者 |
入力代行依頼者 | 「支援業務」から「入力代行業務」に進む | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
アドバイザー |
アドバイザー指名者 | 「支援業務」から「アドバイザー顧客一覧」に進む | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |