Step1. ライフプランの作成

新しいライフプランファイルを作る

新しいライフプランファイルを作成する方法は3種類あります。
  • ご相談者さまフォルダ内のライフプランリストに新しいライフプランを追加
  • テンプレートから作成
  • 提案プランの複製

ライフプランの構造

1.プラン名・基準日の入力

最初に任意のプラン名と基準日を入力してください。

基準日は、いつの時点の入力かを記録するためのものです。

 


2.Q1~Q11タブ(+ その他設定)

入力項目は12のセクションに分けています。

家族・収入・支出などを、”誰が、いつからいつまで、いくら、何をした” かを登録していきます。
「誰が」については、入力する項目によって異なりますので各項目をを参照してください。

データが保存されるタイミング

 

入力された情報は、設定タブを移動するたびに自動で保存されます。

 

3.情報入力の基本

情報入力は、家族と個人ごとに設定できます。




慣れるまでは、全ての項目を入力するのに時間がかかります。
詳細に入力していくほどに、具体的なシミュレーションが可能となりますが、わかる範囲で部分的に入力するだけでも面白い結果が得られます。

まずは操作に慣れるところから始めてみましょう。

各設定タブの詳細については以下のページをご参照ください。


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