提案書作成機能

目次

（「プロ」プラン以上）


   ベータ期間中につき、不具合などありましたらサポートページからからご連絡ください。

    2020/6/24からβ版をご利用いただけます。

　ライフプラン・シミュレーション結果を元に提案書（PDF）ファイルを作成できます。提案書の出力設定は、シミュレーション結果画面の最下部にあります。シミュレーションメニューからもお進みいただけます。β期間終了後は、新料金プランからの適用となります。β期間中に「プロ」プランにご契約の方は引き続きご利用いただけます。

サンプル前提条件（PDF）ダウンロード

※ iPad,iOSでは出力できません。



　提案書には、シミュレーション結果の他に、「会社ロゴ」「アドバイザープロフィール」「ごあいさつ」「お客様のご意向」「ライフプラン総括」を掲載することができます。

会社ロゴ
　「ビジネス」プランで会社ロゴ設定を行っているユーザー、またはその会社に所属しているユーザーが作成する場合に反映します。
   会社ロゴの設定についてはこちらをご覧ください。

アドバイザープロフィール
　「アドバイザー設定」で登録した、写真、電話番号、住所が反映します。
　アドバイザー設定についてはこちらをご覧ください。

ごあいさつ、お客様のご意向、ライフプラン総括
　自由入力フォームとなっています。
 

表紙

1. はじめに
・ごあいさつ
・前提条件

2. 現状分析
・ご家族
・年間収支（初年度）
・所得（初年度）

3. 生きる道シミュレーション
・サマリー
・キャッシュフロー詳細
・収入
・年金
・支出
・乗り物
・教育費
・保険
・ローン
・貯蓄
・投資（有価証券）
・投資（不動産） 

4. 万が一シミュレーション（世帯主様）
・サマリー
・キャッシュフロー詳細
・収入
・年金
・支出 

5. 万が一シミュレーション（配偶者様）
・サマリー
・キャッシュフロー詳細
・収入
・年金
・支出

6. おわりに
・総括