提案書作成機能

提案書作成機能β(プロ)ユーザー以上のみ

ベータ期間中につき、不具合などありましたらサポートページからからご連絡ください。

 2020/6/24からβ版をご利用いただけます。


 ライフプラン・シミュレーション結果を元に提案書(PDF)ファイルを作成できます。
提案書の出力設定は、シミュレーション結果画面の最下部にあります。シミュレーションメニューからもお進みいただけます。
β期間終了後は、新料金プランからの適用となります。
β期間中に「プロ」プランにご契約の方は引き続きご利用いただけます。

※iPad,iOSでは出力できません。



 提案書には、シミュレーション結果の他に、「会社ロゴ」「アドバイザープロフィール」「ごあいさつ」「お客様のご意向」「ライフプラン総括」を掲載することができます。

会社ロゴ
 「ビジネス」プランで会社ロゴ設定を行っているユーザー、またはその会社に所属しているユーザーが作成する場合に反映します。
 会社ロゴの設定についてはこちらをご覧ください。

アドバイザープロフィール
 「アドバイザー設定」で登録した、写真、電話番号、住所が反映します。
 アドバイザー設定についてはこちらをご覧ください。

ごあいさつ、お客様のご意向、ライフプラン総括
 自由入力フォームとなっています。
 

表紙
1. はじめに
・ごあいさつ
・前提条件

2. 現状分析
・ご家族
・年間収支(初年度)
・所得(初年度)

3. 生きる道シミュレーション
・サマリー
・キャッシュフロー詳細
・収入
・年金
・支出
・乗り物
・教育費
・保険
・ローン
・貯蓄
・投資(有価証券)
・投資(不動産) 

4. 万が一シミュレーション(世帯主様)
・サマリー
・キャッシュフロー詳細
・収入
・年金
・支出 

5. 万が一シミュレーション(配偶者様)
・サマリー
・キャッシュフロー詳細
・収入
・年金
・支出

6. おわりに
・総括

表紙:プランナーのプロフィールを表示します。表紙:プランナーのプロフィールを表示します。
はじめに:ご挨拶とお客様のご意向を表示します。はじめに:ご挨拶とお客様のご意向を表示します。
前提条件:計算の根拠となっているシステムの前提条件を表示しています。前提条件:計算の根拠となっているシステムの前提条件を表示しています。
現状分析:ご家族
家族構成、資産と負債を表示します。現状分析:ご家族 家族構成、資産と負債を表示します。
現状分析:ご家族
契約中の保険を表示します。現状分析:ご家族 契約中の保険を表示します。
現状分析:年間収支
年間収支の内訳を表示します。現状分析:年間収支 年間収支の内訳を表示します。
現状分析:所得税住民税(ご主人)
初年度の所得、所得控除、税額を表示します。現状分析:所得税住民税(ご主人) 初年度の所得、所得控除、税額を表示します。
現状分析:所得税住民税(配偶者)
初年度の所得、所得控除、税額を表示します。現状分析:所得税住民税(配偶者) 初年度の所得、所得控除、税額を表示します。
現状分析:キャッシュフローと貯蓄残高グラフ現状分析:キャッシュフローと貯蓄残高グラフ
現状分析:イベント実現率とイベントリスト現状分析:イベント実現率とイベントリスト
現状分析:キャッシュフロー表現状分析:キャッシュフロー表
現状分析:収入
収入の推移、勤労収入、保険金による収入一覧を表示します。現状分析:収入 収入の推移、勤労収入、保険金による収入一覧を表示します。
現状分析:年金
公的年金の推移を表示します。現状分析:年金 公的年金の推移を表示します。
現状分析:年金(内訳)
年金額の内訳を表示します。現状分析:年金(内訳) 年金額の内訳を表示します。
現状分析:支出
支出グラフと内訳を表示します。現状分析:支出 支出グラフと内訳を表示します。
現状分析:住まい
住まいに関わる費用グラフと入力内容を表示します。現状分析:住まい 住まいに関わる費用グラフと入力内容を表示します。
現状分析:教育費
教育費グラフと表を表示します。現状分析:教育費 教育費グラフと表を表示します。
現状分析:教育費
教育費の入力条件を表示します。現状分析:教育費 教育費の入力条件を表示します。
現状分析:保険
保険の一覧を表示します。現状分析:保険 保険の一覧を表示します。
現状分析:保険
すべての保険の支払い保険料を表示します。現状分析:保険 すべての保険の支払い保険料を表示します。
現状分析:保険
すべての死亡保険金をグラフで表示します。現状分析:保険 すべての死亡保険金をグラフで表示します。
現状分析:貯蓄・MRF
預金、MRFの現在の残高と設定を表示します。現状分析:貯蓄・MRF 預金、MRFの現在の残高と設定を表示します。
現状分析:預金・MRF運用シミュレーション
現状分析:預金・MRF運用シミュレーション
現状分析:貯金現状分析:貯金
現状分析:有価証券運用シミュレーション
商品ごとの運用詩ミューレーション結果を表示します。
現状分析:有価証券運用シミュレーション 商品ごとの運用詩ミューレーション結果を表示します。
万が一:年金
万が一発生による年金の受給額を表示します。万が一:年金 万が一発生による年金の受給額を表示します。
万が一:収入
万が一発生時の収入の推移を表示します。万が一:収入 万が一発生時の収入の推移を表示します。
総括:アドバイス内容などを表示します。総括:アドバイス内容などを表示します。