入力代行機能

入力代行機能をご利用いただけるプランをご利用の方は、入力代行をご利用頂けます。

あなたの入力をサポートする入力代行技能者を複数人登録することができます。

入力代行技能者は、ご相談者さま・ライフプランの入力を代理で行うことができます。

 


入力代行技能者の認定方法

会社設定機能より所属する社員に対して、「入力代行技能者権限」を「あり」に設定してください。


入力代行技能者への依頼~入力代行までの流れ

  1. 依頼する
    TOPページ左メニュー「入力代行依頼」より、メールアドレスを入力して依頼してください。
    社外の入力代行技能者に依頼する場合は事前にご利用条件の確認や秘密保持契約などを行なってください。



     
  2. (依頼されたユーザーの操作) 承認する
    TOPページ左メニュー「入力代行業務」より、1での依頼者がリストに表示されています。 
    「承認する」をクリックしてください。



     
  3. (依頼されたユーザーの操作) 代理ログインする
    承認した依頼者に対して、「代理ログイン」することができます。 
    代理ログインすると、ライフプランの入力が行えるようになります。 ただしシミュレーションの実行はできません。