Step5. プランの提案

ライフプランのシミュレーション結果を、印刷物ではなくオンラインで提案する仕組みがあります。

オンラインでの提案方法は2種類です。

  1. 「プラン共有機能」 
  2. 「アドバイザー機能」

相談者さまが自分でライフプランを編集したい場合は、アドバイザー機能の利用をオススメします。

1.プラン共有機能を使う

有料プランをご利用ののユーザー様のみ利用できます。
プラン共有機能を使って相談者さまに提案します。 
相談者様はライフプランのシミュレーション実行結果を閲覧することができますが、編集はできません。

詳しい利用方法はプラン共有機能をご参照ください。

2.アドバイザー機能を使う(アドバイザーとして指定されている場合)

プロプラン以上のプランをご利用ののユーザー様のみ利用できます。
相談者さまがFPUNIVの利用登録を行い、FPがライフプランを修正し提案する機能です。

詳しい利用方法はアドバイザー機能をご参照ください。


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