プラン共有機能

作成したライフプランの実行結果を、ご相談者様とオンライン上で共有できる機能です。

  • ライフプランの変更内容を即座に反映して共有可能
  • FP-UNIVの会員でない方とも共有可能
  • 紙資源の節約

といったメリットがあります。

使用方法

  1. 相談者さまのメールアドレスを設定します。
  2. 共有したいプランを選び共有設定にします。
  3. 相談者様には、閲覧用のコードを伝える。
     
  4. (ご相談者様の操作) 「相談者ログイン画面」で閲覧用コードとメールアドレスを入力してもらい、ワンタイムパスワードを受信してもらう。
  5. (ご相談者様の操作) 「相談者ログイン画面」でワンタイムパスワードを入力し、ログインしてもらう。

共有されたライフプランの実行結果を、ご相談者様が確認することができます。