プラン共有機能
目次
作成したライフプランの実行結果を、相談者とオンライン上で共有できるのが「プラン共有機能」です。次のようなメリットがあります。
- ライフプランの変更内容を即座に反映して共有できる。
- FP-UNIVの会員ではない方とも共有可能。
- 紙資源の節約
使用方法
1. 相談者のメールアドレスを設定します。
2. 共有したいプランを選び、「共有」設定にします。
3. 相談者には「プランナーID」を伝える。
以下相談者の操作
4. 「相談者ログイン画面」でプランナーIDとメールアドレスを入力し、ワンタイムパスワードを受信する。
5. 「相談者ログイン画面」でワンタイムパスワードを入力し、ログインする。
5. 「相談者ログイン画面」でワンタイムパスワードを入力し、ログインする。
共有したライフプランの実行結果を、相談者が確認することができます。詳しくは、「アドバイザー機能」の「アドバイザーからの『提案プラン』作成の流れ」をご参照ください。