プラン共有機能

 作成したライフプランの実行結果を、相談者とオンライン上で共有できるのが「プラン共有機能」です。次のようなメリットがあります。

  • ライフプランの変更内容を即座に反映して共有できる。
  • FP-UNIVの会員ではない方とも共有可能。
  • 紙資源の節約

使用方法

1. 相談者のメールアドレスを設定します。
 

2. 共有したいプランを選び、「共有」設定にします。
 

3. 相談者には「プラン共有用コード」を伝える。

4.(相談者の操作) 「相談者ログイン画面」でプラン共有用コードとメールアドレスを入力し、ワンタイムパスワードを受信する。

5.(相談者の操作) 「相談者ログイン画面」でワンタイムパスワードを入力し、ログインする。


 共有したライフプランの実行結果を、相談者が確認することができます。詳しくは、「アドバイザー機能」の「アドバイザーからの『提案プラン』作成の流れ」をご参照ください。