Step.0 ご相談者さまの登録 (フォルダ作成)

 FP-UNIVは、ビジネス利用を前提に設計しています。これからライフプランを作成したい方を「ご相談者さま」と呼びます。

 まずはじめに「ご相談者さま」を登録してください。登録すると、相談者専用のフォルダが出来ます。

相談者の登録

 「ご相談者さま」の登録ボタンは3箇所にあります。
  • トップページ
  • 左メニュー
  • ご相談者一覧ページ
 必須項目は「お名前欄」ですが、個人情報保護の観点から、実名である必要はありません。

メールアドレス欄

 プラン共有を使用する際に入力してください。詳しくはプラン共有のページをご覧ください。

*複数の相談者に同一のメールアドレスを設定することはできません。プラン共有機能が正常に動作しなくなりますのでご注意ください。


ご相談者さまフォルダ

 このフォルダに、複数のライフプランを作成して保管しておくことができます。フォルダ内のライフプランは、「プラン比較機能」によって比較分析を行う事ができます。共有機能を使用すると、相談者とライフプランを共有する事ができます。詳しくはプラン共有機能をご覧ください。