Step.0 相談者の登録 (フォルダ作成)
目次
FP-UNIVは、ビジネス利用を前提に設計しています。これからライフプランを作成したい方を「相談者」と呼びます。まずはじめに「相談者」を登録してください。登録すると、相談者専用のフォルダが出来ます。
相談者の登録
「相談者」の登録ボタンは3箇所にあります。- トップページ
- 左メニュー
- ご相談者一覧ページ
メールアドレス欄
プラン共有を使用する際に入力してください。詳しくはプラン共有のページをご覧ください。*複数の相談者に同一のメールアドレスを設定することはできません。プラン共有機能が正常に動作しなくなりますのでご注意ください。