Step0. 相談者の登録(フォルダ作成)

FP-UNIVはビジネス利用を前提に設計しています。
これからライフプランを作成したい方を「ご相談者さま」と位置づけています。

まずはじめにご相談者さまを登録してください。
登録すると、ご相談者さま専用のフォルダが出来ます。

ご相談者さまの登録

相談者の登録ボタンは3箇所にあります。
  • トップページ
  • 左メニュー
  • ご相談者一覧ページ
必須項目はお名前欄ですが、個人情報保護の観点から実名である必要はございません。

メールアドレス欄

プラン共有を使用する際に入力してください。詳しくはプラン共有のページをご覧ください。
*複数の相談者さまに同一のメールアドレスを設定することはできません。
プラン共有機能が期待通り動作しなくなりますのでご注意ください。

相談者さまフォルダ

フォルダには複数のライフプランを作成できます。
フォルダ内のライフプランは、プラン比較機能によって比較分析を行う事ができます。

共有機能を使用すると相談者さまとライフプランを共有する事ができます。
詳しくはプラン共有機能をご覧ください。

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