相談者の移管（ビジネスプラン）
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更新日：2026年10月19日
担当者の異動・退職などで、相談者を同じ会社の別の社員へ引き継ぐときに使う、ビジネスプランの機能です。会社の管理者が移管元の社員へ「検証ログイン」し、相談者と移管先の社員を指定して操作します。
何を引き継ぐ機能？
選んだ相談者の情報と、その相談者に紐づくライフプランを移管先で管理できるようにします。複数の相談者を選んで、まとめて移管できます。
移管後は、対象の相談者とライフプランが移管元の通常の一覧から外れ、移管先で管理する形になります。社員を解除する前に、引き継ぎを済ませて確認してください。
操作前に確認する3つのこと
- 移管元：いま相談者を管理している社員は誰か。
- 対象：移す相談者の名前・管理用コードと、関連するプランに間違いがないか。
- 移管先：引き継ぐ社員が同じ会社の社員として登録されているか。
社員の登録方法は「社員登録」をご覧ください。利用できるプランは公式の料金・機能比較表でも確認できます。
操作手順：移管元へ検証ログインしてから進める
- 会社の管理者のアカウントでログインし、「社員管理」を開きます。移管元の社員を確認します。
- 移管元の社員の「検証ログイン」を選びます。相談者を受け取る側ではなく、いま管理している側の社員へログインします。
- 「ご相談者さまリスト」を開き、移す相談者のチェックボックスを選びます。複数選ぶ場合は、対象者と件数を見返します。
- 「担当移動」を押します。画面に表示された対象件数を確認します。
- 「移動先の社員」で引き継ぐ社員を選び、「移動する」を押します。続く確認メッセージでも、対象と移管先を確認して進めます。
- 完了メッセージを確認します。検証ログインを終了し、移管先の社員側でも相談者とライフプランを開いて、引き継がれたことを確かめます。
動画で一連の操作を見る
公式動画「FP-UNIV ビジネスプラン 相談者を移管する方法」です。社員管理からの検証ログイン、相談者の選択、移管先の指定、引き継ぎ後の確認を紹介しています。画面の配置が異なる場合も、移管元の確認→対象の選択→移管先の指定の順で確認してください。
移管後に確認すること
- 移管先で、対象の相談者と必要なライフプランが表示され、開けること。
- 対象件数と完了メッセージの件数が合っていること。一部失敗の表示がある場合は、どこまで完了したかを確認すること。
- 共有中のプランがある場合は、相談者へ案内しているURLと、閲覧・編集できる範囲を確認すること。
「担当移動」が表示されない・移管先が見つからないとき
まず、会社の管理者から移管元の社員へ検証ログインしているかを確認します。通常のログイン画面とは、表示される操作が異なります。
移管先には、同じ会社に登録された別の社員を指定します。社員登録が完了しているかを確認してください。処理結果が分からない場合は、移管元・移管先の一覧を確認してから次の操作へ進みます。